少言寡語的青年忠志(池內博之 飾)是一個來自沖繩的混血兒,他繼承了黑人父親的音樂才能,尤其擅長吹奏布魯斯口琴。這種來自非洲移民的思鄉(xiāng)之樂在日本上空更多了一份飄搖的愁緒。偶然一次機會,忠志救助了受傷的黑社會成員健二(田邊誠一 飾)。健二之前與組長的老婆私通,因此犯下大忌遭到追殺。此次遭遇過后,這兩個游走邊緣的青年成為了好朋友。健二立志出人頭地,坐上大哥的位置,為此不擇手段;忠志則成為一支地下樂隊的主唱,專事吹奏口琴。女友懷有身孕,樂隊即將簽約,在幸福降臨前的那一刻,忠志被卷入健二的黑幫糾紛之中,所有美好憧憬瞬間化作泡影……