故事的背景是天下共主啟昆被刺身亡后,天下陷入大亂,四國(guó)天璇、天樞、天璣和天權(quán)開始爭(zhēng)奪天下霸權(quán)。蠻族遖宿國(guó)趁機(jī)入侵中垣,并相繼攻陷了天樞和天璣,士氣大漲,意圖吞并天璇和天權(quán),進(jìn)一步擴(kuò)張領(lǐng)土。瑤光王子慕容離(查杰 飾)離開天權(quán),前往遖宿,鼓動(dòng)其舉兵進(jìn)攻天璇。同時(shí),利用仲堃儀(熊梓淇 飾)和天璇的合作,暗殺遖宿國(guó)王毓埥,成功扶植毓驍?shù)巧贤跷?,并在其幫助下建立了新的郡縣,力圖平衡天下局勢(shì)?! 榱诉M(jìn)一步增強(qiáng)天璇的實(shí)力,仲堃儀派遣門徒楚艮寧和顧十安前往天璇,協(xié)助陵光國(guó)王,使其逐漸恢復(fù)強(qiáng)盛。然而,慕容離利用自己的計(jì)謀,設(shè)計(jì)自己失蹤,誘使天權(quán)和遖宿聯(lián)合舉兵攻打天璇,最終導(dǎo)致了天璇的覆滅。慕容離最終復(fù)出,但卻被仲堃儀算計(jì),不得不面對(duì)遖宿的軍隊(duì)。他請(qǐng)求天權(quán)的援助,天權(quán)派兵幫助慕容離成功擊退了遖宿國(guó)的入侵。本以為天下將迎來和平,然而開陽的野心卻再次浮出水面,仲堃儀的計(jì)策導(dǎo)致了慕容離慘遭天權(quán)將軍暗殺。